Зачем нужна эта обработка?
-
В программе 1С Комплексная автоматизация, редакция 2.4 закрывать заказы покупателей можно только вручную. Стандартных инструментов и обработок для группового закрытия старых заказов здесь нет.
Чтобы облегчить работу своим клиентам, мы разработали эту обработку — она позволяет искать просроченные резервы по товарам и делать закрытие таких заказов в автоматическом режиме. Каждый третий наш клиент уже использует этот инструмент в своей работе.
Как снять резервы по товарам в 1С:Комплексная автоматизация 2.4
Частая проблема, что менеджер поставил товар в резерв под клиента, но дата отгрузки прошла, а покупатель не оплатил и не забрал товар. Менеджер забывает про заказ и товар висит в резерве. В это время находится новый покупатель на этот же товар, но т.к. товар зарезервирован под старый заказ, то менеджер не может сделать новую отгрузку (пока не найдет и не снимет закроет устаревший заказ вручную). Напрашивается вопрос: «А нельзя снимать такие резервы автоматически?». Можно, с помощью этой разработки.
В настройках обработки «Снятие резервом для КА 2.4» указываем количество дней, в течении которого резерв будет держаться за клиентом.
Выбирайте сколько дней держать товар в резерве
В настройках «Снятие резервов для КА 2.4» можно выбрать через сколько дней товар будет автоматически сниматься с резерва.
Отсчет дней производится, на выбор: или от даты заказа или от даты желаемой отгрузки (которая указывается в документе Заказ клиента).
Поддержка календарных и рабочих дней
На ваш выбор доступен отсчет как по календарным так и с учетом рабочих/выходныей дней по произвольному календарю
Как снять «Товары к отгрузке» в 1С Комплексная автоматизация 2.4?
Еще одна проблема, с которой сталкиваются пользователи КА 2.4 . В заказе покупателя менеджер поставил товар в статус «К отгрузке», но саму отгрузку не сделал или сделал только частично. В этом случае, товар будет висеть как резерв под этот заказ.
Вы сами решаете заказы с какими статусами нужно закрывать в 1С Комплексная автоматизация, редакция 2.4, а какие оставлять.
По-умолчанию обрабатываются все: На согласовании, К выполнению и к отгрузке
Автоматическое закрытие заказов после отгрузки
После полной отгрузки и оплаты заказы в 1С КА 2.4 остаются в статусе «Готов к закрытию» и встаёт вопрос как сделать, чтобы они закрывались самостоятельно?
Для решения этой проблемы у нас есть соответствующая галочка. Просто выберите её и такие заказы будт автоматически закрываться.
Учитывайте оплату при снятии резервов
В нашей обработке предусмотрена отдельная настройка для оплаченных заказов.
При снятии резервов можно выбрать вариант: не снимать резервы по частично или полностью оплаченным заказам клиентов.
А если Вы не привязываете оплату к заказам, то можно использовать вариант: «не закрывать заказ, если по контрагенту есть предоплата».
Исключайте заказы, по которым резервы не должны сниматься
С помощью произвольных отборов можно настроить любые условия, по которым некоторые заказы будут исключаться из автоматического снятия с резерва.
Например, можно исключить определенных клиентов, или заказы по некоторым складам или по некоторым организациям.
Или наоборот выбрать, что закрываться должны только заказы определенных менеджеров
Как настроить закрытие заказов клиентов по расписанию в 1С Комплексная автоматизация 2.4
Закрытие заказов может производиться как в полуавтоматическом режиме — когда мы нажимаем кнопку «Выполнить закрытие заказов клиентов», так и в полностью автоматическом режиме — когда закрытие производится по расписанию (например, каждую ночь, каждый час и т.д.).
Режим закрытия по расписанию доступен версиях ПРОФ и PREMIUM.
Выбирайте какие строки отменять в заказах
Кроме стандартных резервов товаров бывают заказы ожидающие отгрузки. Такое случается когда менеджер в заказе в строке выбрал действие «Отгрузить», но сам документ реализации не сделал.
В этом случае товар вроде как и не в резерве и не отгружен, но при этом он недоступен для продажи.
Наша обработка может отслеживать такие позиции и отменять их, делая их доступными для продажи.
3 варианта снятия резерва
Отменить резерв можно тремя способами:
1. В строке товара поставить флажок «Отменить строку»
2. В строке товара в колонке действие установить «Не обеспечивать»
3. Первый и второй вариант сразу вместе
В нашей обработке Вы можете самостоятельно выбрать как будут сниматься товары из резерва.
Дополнительно можно установить флаг «Переводить заказ в статус Закрыт»
Отправляет оповещения на электронную почту или в 1С
Можно настроить отправку оповещений о закрытии заказов на электронную почту или же через встроенные напоминания в 1С Комплексная автоматизация, редакция 2.4
Оповещения могут получать: клиент, менеджер (автор заказа) и основной менеджер покупателя
Напоминайте о забытых заказах
Автоматическая отправка предупрждений о предстоящем закрытии заказа поможет своевременно напомнить клиенту о забытом заказе. И он сможет оплатить и забрать заказ до его отмены.
Уведомление о скором закрытии заказа может получать не только клиент, но и менеджер и созвониться с клиентом и попытаться вернуть его к продаже.
Как снять резервы по неоплаченным заказам в 1С 8.3?
В версии 2020.0605 добавлена возможность учитывать оплату по заказам. В настройках можно настроить, чтобы закрывались только заказы по которым не получена оплата.
При поступлении оплаты, в 1С Комплексная автоматизация, редакция 2.4 пользователь должен указывать по какому заказу пришла оплата, но во многих компаниях (из-за большого объема документов) не всегда корректно разносят оплату и в итоге оплата не закрывает заказ.
На такой случай мы предусмотрели настройку «Не закрывать настройку, если по контрагенту есть предоплата» — в этом случае при наличии любой предоплаты по клиенту, не будет закрываться обработкой. Остальные настройки по учету оплаты:
Поддерживается снятие резервов по заказам с частичной отгрузкой
Наша разработка позволяет снимать резервы даже для заказов, по которым была выполнена частичная отгрузка. Это очень важный момент, т.к. по статистике 60% зависших резервов образуется именно когда клиент забрал почти весь заказ, а от одной-двух позиций отказался и они продолжают висеть в резерве.
1С:Управление торговлей
1С:Управление торговлей Для Беларуси
1С:Управление торговлей Для Казахстана
1С:Управление торговлей Для Молдовы
1С:Управление торговлей Для Азербайджана
Обработка по снятию резервов это «огонь». Больше нет зависших резервов