Автоматическое закрытие заказов для 1С Управление торговлей для Украины 3.1

В программе 1С Управление торговлей, редакция 3.1 закрывать заказы покупателей можно только вручную. Стандартных инструментов и обработок для группового закрытия старых заказов здесь нет. Чтобы облегчить работу своим клиентам, мы разработали эту обработку — она позволяет искать просроченные резервы по товарам и делать закрытие таких заказов в автоматическом режиме. Каждый третий наш клиент уже использует этот инструмент в своей работе.

Как снять резервы по товарам в 1С
Управление торговлей 3.1

Частая проблема, что менеджер поставил товар в резерв под клиента, но дата отгрузки прошла, а покупатель не оплатил и не забрал товар. Менеджер забывает про заказ и товар висит в резерве. В это время находится новый покупатель на этот же товар, но т.к. товар зарезервирован под старый заказ, то менеджер не может сделать новую отгрузку (пока не найдет и не снимет закроет устаревший заказ вручную). Напрашивается вопрос: «А нельзя снимать такие резервы автоматически?». Можно, с помощью этой разработки.

В настройках обработки «Снятие резервом для УТ 3.1» указываем количество дней, в течении которого резерв будет держаться за клиентом:

Важно, что отсчет начинается не от даты документа «Заказ клиента», а от предполагаемой даты отгрузки. Это позволяет нам более гибко управлять резервами, т.к. дату отгрузки можно указать как для всего заказа, так и для отдельной номенклатуры табличной части «Товары».

Например, в заказе установили дату отгрузки 04.03.2020, а в настройках автоматического снятия резервов задали настройку «Держать резерв 5 дней». Таким образом, если покупатель не забирает товар. то 9 марта 2020 года, резерв с этого заказа будет автоматически снят, а заказ будет переведен в статус «Закрыт». Товар при этом переходит в свободный остаток и может быть отгружен любому покупателю.

Как снять «Товары к отгрузке»
в 1С Управление торговлей 3.1?

Еще одна проблема, с которой сталкиваются пользователи УТ 3.1 . В заказе покупателя менеджер поставил товар в статус «К отгрузке», но саму отгрузку не сделал или сделал только частично. В этом случае, товар будет висеть  как резерв под этот заказ.

Обработка «Автоматического закрытия заказов» может помочь и в этой ситуации. Достаточно в настройках поставить галочку «Отменять строки с действием К отгрузке» и такие позиции будут отменены, если допустимое число дней резерва.

Оповещение менеджеров о снятии резерва

Для удобства, в обработке предусмотрена возможность уведомлений менеджеров о закрытии их заказа. Как только робот отменит резервов по заказу — для менеджера будет создано напоминание. Менеджер увидит напоминание и сможет принять решение — оставить заказ в закрытом состоянии или же продлит резерв еще на несколько дней.

Как снять резервы по неоплаченным заказам в 1С 8.3?

В версии 2020.0605 добавлена возможность учитывать оплату по заказам. В настройках можно настроить, чтобы закрывались только заказы по которым не получена оплата. При поступлении оплаты, в 1С Управление торговлей, редакция 3.1 пользователь должен указывать по какому заказу пришла оплата, но во многих компаниях (из-за большого объема документов) не всегда корректно разносят оплату и в итоге оплата не закрывает заказ. На такой случай мы предусмотрели настройку «Не закрывать настройку, если по контрагенту есть предоплата» — в этом случае при наличии любой предоплаты по клиенту, не будет закрываться обработкой. Остальные настройки по учету оплаты:

Два варианта отмены заказа клиента в 1С

В настройках обработки можно выбрать каким образом будут сниматься резервы:

1. Первый вариант — в строке будет устанавливаться галочка «Отменено по причине» и установлена причина отмены заказа. Причину отмены можно задать в настройках обработки;

2. Второй вариант — в строке будет устанавливаться действие «Не обеспечивать», таким образом резерв тоже будет снят.

Как настроить закрытие заказов клиентов по расписанию

Закрытие заказов может производиться как в полуавтоматическом режиме — когда мы нажимаем кнопку «Выполнить закрытие заказов клиентов», так и в полностью автоматическом режиме — когда закрытие производится по расписанию (например, каждую ночь, каждый час и т.д.). Режим закрытие по расписанию доступен версиях ПРОФ и PREMIUM.

Чтобы настроить расписание, откройте обработку через меню «НСИ и администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Дополнительные отчеты и обработки — Автоматическое закрытие заказов клиентов | v8PRO.ru» и найдите строку «Выполнить автоматическое закрытие резервов по заказам клиентов». В этой строке установите галочку, в колонке «Выполнить команду по расписанию»:

На закладке «Общие» поставим значение «Повторять каждые: 1 дн» и внизу, в подсказках увидим «Каждый день; один раз в день». Т.е. 1С будет запускать нашу обработку каждый день:

Если нужно настроить конкретное время, то на закладке «Дневное» можно установить время начала и окончания запуска задания. Например, сделаем запуск задания с 6 утра до 11 дня:

Работа по расписанию работает как в клиент-серверном режиме даже без запущенной 1С. А в файловом режиме работы, работа по расписанию работает когда есть хотя бы один запущенный сеанс работы 1С

Закрытие заказов с частичной отгрузкой!

Наша разработка позволяет снимать резервы даже для заказов, по которым была выполнена частичная отгрузка. Это очень важный момент, т.к. по статистике 60% зависших резервов образуется именно когда клиент забрал почти весь заказ, а от одной-двух позиций отказался и они продолжают висеть в резерве.

Как устанавливается обработка?

Разработка распространяется в виде внешней обработки, которая подключается к 1С стандартными средствами (через меню «Печатные формы, отчеты, обработки»). Установка производится в несколько кликов мыши, без изменения конфигурации. Подключить обработку сможет любой пользователь, даже без программиста — вы получите подробную инструкцию, с картинками, по установке и настройке.